因抗捐抗税，土默特旗农会干部被抓，几百蒙汉群众到绥远省政府请愿，付作义部下孙团长率部用枪对准了群众。云泽再次以傅作义(颜世魁 饰)俄语翻译的身份出面，宣传我党抗日主张和方针政策，以高超的政治智慧，化解了危机，救出了群众。 在日本人和德王(修庆 饰)操纵之下,蒙古自治大会在百灵庙召开。乌盟的云王(舍旺 饰)深恐此举得罪南京政府,关键时刻又退却,后德王又做了工作,云王才转变态度。不久,德王通电全国,宣布将成立蒙人治蒙的"蒙古自治政务委员会"。 南京政府极为震惊,采取招抚、恫吓两面手法,企图将自治运动纳入南京控制的轨道。傅、宋、闫同时对德王施压。但德王等还是宣布了"蒙政会"的成立。南京政府派内政部长黄绍弘赴内蒙与德王谈判,在对自治内容大打折扣之后,蒋介石(盖美 饰)亲自将自治改为“地方自治”后,批准了这一方案。 朱实夫(包海龙 饰)、洪古尔(陈楚翰 饰)找到云泽,提出暴动一事。云泽认为不妥,还是应当争取德王的影响力壮大抗日队伍,共同抗击日本,目前日军已攻陷热、察,内蒙十分危急。双方意见分歧,发生激烈争辨,但朱、洪最终还是接受了云泽的意见。