独立旅在傅作义(颜世魁 饰)军转移后,也撤出了战场，在云泽的努力下，转移到了八路军的防区，贺龙(赵雍 饰)将军还给他们支援了一批军需物资，战士们都觉得耳目一新。 1938年4月,毛泽东(李克俭 饰)在延安召见云泽和白海风。毛泽东指示,蒙古民族与整个中华民族共同着命运,要一道驱逐日寇，要争取团结内蒙各阶层人民共同抗日。还向他们讲了中共关于民族问题的战略考虑。毛泽东请两位内蒙同志吃小米和羊肉,对内蒙的民俗风情也非常感兴趣。云泽感到深受教育, 并对毛泽东的思想风度十分敬佩。 国民政府把蒙旗混成旅改编成了新三师,云泽请来八路军120师的干部,帮助整顿部队,学习"三大纪律,八项注意"。部队面貌一新,云泽还注意团结蒙古上层抗日。师长白海峰与伊克昭盟的沙王(尼格木图 饰)有过节，在云泽的耐心劝说下尽释前嫌，共同抗日。 东条英机操纵成立"蒙古联盟自治政府",德王(修庆 饰)任总裁，首府归绥,改由金井章二任日本顾问。为了欺骗内蒙人民，侵略者竟声称，经过日本人类学专家考证，大和民族属于蒙古人种，成吉思汗是日本武士。并和德王密谋将成吉思汗陵墓从伊克昭盟的迁往归绥。 伊克昭盟沙王坚决反对。日本飞机飞临王府上空，威胁将王府炸平。沙王不为所动。新三师派巴特尔率骑兵到伊金霍洛协助达尔扈人守护成陵，沙王则赶往延安和重庆,请求中共与国民政府同意并协助成陵西迁至青海。 金井和德王见状，决定武装劫陵。