毕业生小赵对沙洲产生了感情,感受到了刘队生前说过的话,一方水土养育一方人.歌舞团的高凯歌(康爱石饰),利用海外亲戚关系与王黑子搞假合资,并从中拿取回扣20万元,刑警队决定对其实施抓捕,杨队(何伟 饰)建议在沙洲市艺术节演出结束后再行动.指导员(冯宪珍饰)来找杨队撮合童燕(李婷饰)他们俩,但是杨队害怕再次失败,讲述了自己曾经的一段爱情故事.邓局请大家吃饭,陈思佩(牛飘 饰)点唱了一首《国际歌》献给牺牲的刘队.新的一年到来了.
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