那个所谓的VIP座位其实设有机关,在剧场灭灯的刹那,机关启动,江美在毫无防备的情况下掉入剧团设好的圈套里,一片漆黑中她被人拉着向前走。朴奇永(崔丹尼尔 饰)正在为江美的处境担心时,舞台上的灯突然亮起,那个魔术师拉着江美从幕后走出。在观众的惊叹中魔术师向江美“求爱”,完成表演。 离开剧场后江美觉得这个剧团并没有可疑之处,或许它的出现只是巧合而已,让朴奇永先去权队长那里查看情况,自己把胜研送回家后就来会和。 朴奇永还是怀疑这个剧团有问题,他回到剧场的负责人那里询问是谁发的活动邮件,却得知是由团员们轮流发送,也没用专门的记录,只得作罢。朴奇永在剧团里随意走着,在墙上看到他们以往演出时留下的照片,发现那三位死去的女人都曾看过这部剧,还留下了照片,而江美的照片也在上面。他刚回到警察局就得知权队长正在找他,他刚告诉权队长自己在剧场的发现,便收到消息说发给死者的邮件里有相同的恶意代码。他立刻想到凶手发送邮件是为了确认那人的长相,这样才能杀死她。这样一来江美就很危险了,凶手一定把江美当中胜研,要杀死她。大家立刻出发去营救江美。 江美与胜研回到家里四处查看一番,想要看她的电脑却遭到拒绝,只得作罢。离开胜研家,她忽然有种被人跟踪的感觉,警察的直觉让她不由戒备起来。江美加快脚步来到车子里,刚扣上安全带便接到朴奇永的电话,得知自己正在被凶手跟踪,她立刻驱车准备离开,刚走了两步又停了下来给朴奇永打电话,确认凶手就在这幢楼里后她想起自己在电梯里遇到的那个奇怪的人,意识到凶手找的并不是自己而是胜研。 此时胜研的电脑已经被凶手操控,她慌忙穿上衣服想出去求教,谁知刚打开门,一个戴面具的男人就站在门口。 江美着急的上楼去救胜研,好不容易来到胜研家门口,发现门没有关,她悄悄走进去呼唤胜研却没有回应,打开灯一看,胜研的手机掉在门口,电脑上红色的恶语还在滚动,屋里却一个人也没有。此时那个戴面具的男人刚刚坐电梯下楼,他拉着一个大大的行李箱,一脸阴沉地向外走去。 警察将胜研家里搜索一番,却没能找到有用的线索,权队长很生江美的气,指责她没用。朴奇永不愿意看到胜研死去,将她电脑的资料复制下来仔细分析,希望找到线索来得及就她。权队长同意他的做法,立刻分配任务,四处搜寻线索。这时凶手已经带着那个行李箱上了地铁,一个小女孩无意中看到行李箱的拉链口处露出一根手指,却害怕的不敢说话。 朴奇永通过分析凶手入侵胜研电脑留下的痕迹,找到一份音频文件,里面正是凶手常用的《歌剧院魅影》的音乐。他想起之前在幽灵电脑里看到的申孝静穿着《歌剧院魅影》的戏服照的照片,他来到另一个剧团询问申孝静有没有演过这部剧,在这个剧团的负责人办公室里他看到了照片上申孝静穿过的戏服,确定她是在这里照的合影,果然社团负责人告诉他申孝静在成名前在这里待过。 另一边江美查到魔术师之梦的主角演员有两个,是轮流演出,而死者被邀请的演出都是由河宗浩担任的主演。另一边朴奇永正在查找当年申孝静出演歌剧的资料,得知与申孝静合影的男人就是河宗浩。权队长也在何宗浩的衣柜里发现了可疑的衣服,立刻带人去舞台上抓他。但何宗浩拒不承认自己杀了人,还说自己有证人,而剧团的人都愿意作证分享者电视他一直在参与演出。权队长拿出那件凶手穿过的衣服给他看,却得知这衣服是他的经纪人杨胜才给他的。仔细调查后,江美得知杨胜才确实发过邮件分.享者电.视。搜查队来到杨胜才家里,江美发现他正在使用手机下载导航软件,立刻把他的信息告诉朴奇永,让他追踪杨胜才的下落。很快便查到几个地点,经过一番排除,发现他正在申孝静家里,大家立刻赶去救人。 此时的杨胜才已经疯了,他一定要杀死所有侮辱伤害过申孝静的人。等朴奇永赶到那幢大楼下面时,一件东西刚好被扔下来,他还没来得及查看就接到电话说用胜研的脸合成的视频又被上传了,他赶紧上楼去查看。这时胜研已经被杨胜才弄昏,正准备把她扔下楼。朴奇永及时进来,说服他放过胜研去找出杀死申孝静的真凶。杨胜才却执意要杀死胜研,这时权队长突然开枪击中他,虽然胜研得救了,但朴奇永却再不能从他那里得知杀死申孝静的凶手身份。 第二天警察厅众人在开会时,权队长突然说在死者郑西恩的电脑里发现了哈迪斯的入侵记录,而且哈迪斯还是用警察厅的IP地址。权队长一定要查出事实,江美很担心朴奇永会暴漏身份,但朴奇永却不愿多谈。晚上她在自家楼下遇到朴奇永,原来朴奇永在金宇炫(苏志燮 饰)手机上的即时导航上发现一些记录,发现几个可疑地点,其中一个就是疗养院。江美说金宇炫每周都会来一次疗养院看望父亲,他父亲以前也是警察局长。两人来到疗养院,一个小孩子突然跑进来叫奇永“爸爸”。原来金宇炫早已结婚,在儿子出生不久后便离婚。江美被想过让朴奇永用现在的面目见到他们,便说金宇炫已经死了。