包爷爷查出怡红院的后台老板实际上就是张四爷(张春仲 饰)，也就是青蚨会的副帮主，春娘就是他的姘头，青蚨会是前朝一个叫吴友文的创立的，是靠印假钞发家的。 锦衣卫派出秘密特工庞德(武嘉辉 饰)前来协助书生。庞德得到情报，瓦剌玫瑰党徒已经在城外埋伏，准备偷袭明朝运粮队，随即带领县衙官兵保护运粮队，并抓到了一个玫瑰党人。据被捕者交代，瓦剌间谍玫瑰党已经开始进行秘密行动。
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