杨戬(焦恩俊 饰)也能腾云驾雾了。他刚学会了驾云，就来到了广寒宫外，竟然见到了嫦娥(李欣汝 饰)。嫦娥问他是谁，自卑的杨戬没敢说出自己的身世。杨婵(周扬 饰)为哪吒(宋祖儿 饰)修建了一座“哪吒行宫”，从此在庙中陪伴只有魂魄的哪吒，帮助他为百姓分忧解难，接受香火。杨戬将玉鼎的理论全部变成了自己的技艺，并开了天眼，但由于修炼时间很短。他无法拥有强大的法力。这时玉鼎又给了他一个启示：爱恨情仇都可以产生力量……哮天犬(陈创 饰)也能自如地变化成人形了。这天，哮天犬被妖龙擒住。杨戬大战妖龙，妖龙战败，逃之夭夭。哮天犬的本事比玉鼎真人(王骏 饰)还强，玉鼎真人悲哀之极，但还是教了他一套追踪术。
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