隋朝末年,天下大乱,各路诸侯自相残杀,危机四伏。幼主杨侗继位洛阳,以太尉王世充(梁家仁 饰)和元文都为首的七位大臣辅佐天下。王世充阴狠毒辣,野心勃勃。元文都本想先发制人,不料反遭王世充所杀。王世充命侄子王仁则(计春华 饰)和义子王仁义(李炳渊 饰)秘密屠杀江湖习武之士局短短数日,众多江湖门派均遭灭门。最后又剑指方外净地少林寺,强邀少林寺高僧昙宗(元彪 饰)到太尉府中任武术教头。为了探清王世充的阴谋,昙宗决定到太尉府一探虚实。少林寺山门外,姚汉武(叶剑卫 饰)带着一股强烈的仇恨闯进少林寺中,被少林弟子赶出寺去,为了达到目的,姚汉武长跪寺外,感动方丈(安瑞云 饰)收他入寺,却安排其到菜园之中浇菜。洛阳首富高达(田西平 饰)把独子高飞扬(潘元甲 饰)关入地窖之中。等到高飞扬逃出地窖后,只见家中遍地死尸,惨遭灭门,高达临死前嘱托高飞扬一定要找到老魏(薄冰 饰),高飞扬认为是老魏杀了自己全家。这时黑衣人冲出要杀掉高飞扬,但高飞扬逃脱后,他们只是远远的跟着,当高飞扬误入黑店他们反而救了他。王玉凤(孙颖歆 饰)是王世充的掌上明珠,到野外打猎,遇到相士桓法嗣(张巍 饰),桓法嗣说王世充三日之内必有血光之灾,假若未能应验可到城隍庙中找他算账。王世充不信这等江湖术士之言,派王仁义去找抓那个人,王仁义带领军士到城隍庙中并没有见到那个江湖术士,却遇到一个黑衣少年,背负一个藏有暗器的小木箱,武艺高强和王仁义功夫不相上下,一番搏斗之后黑衣人不愿多斗,打倒王仁义后逃走。
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