季晓楠(吕一 饰)找不到原稿，她就去试探李秋成(曾虹畅 饰)，从李秋成的表现上看他还没有抓到自己的把柄，季晓楠放了心。回到办公室，季晓楠接到一个神秘男人的电话，这个人声称自己是林医生的朋友，他有些林医生的东西要转交给季晓楠。季晓楠按着约定的时间地点见到了这个神秘男子，他就是李八一(黄俊鹏 饰)，李八一告诉季晓楠他一定会想办法救出林医生，季晓楠将信将疑，李八一给了季晓楠一个电话号码，让她真正相信了他们以后再给自己打电话。
李八一和张雄(薛飞 饰)在天后宫商谈收编黑旗队的事情，宁宝林(罗嘉良 饰)赶来逼问张雄药品的藏匿地点，张雄却要把药品卖给宁宝林，他要用这些钱购买军火重振黑旗队痛打小日本。宁宝林岂肯做这样的亏本买卖，他让手下擒住了张雄。宁五原(罗晋 饰)闻讯赶来让宁宝林放了张雄，宁宝林不肯，他让宁五原叫自己一声爸爸他就会放了张雄，在苗月歌的劝解下，宁五原很不情愿的叫了宁宝林一声爸爸，便把张雄带走了。宁宝林并不知道苗月歌和李八一之间的关系，他把苗月歌介绍给了李八一，两人都认为苗月歌长得太像师妹何杏儿了。
宁五原把张雄押进自己的汽车里，他让张雄把药品卖给自己，自己会给张雄钱和军火，否则他就要把张雄带到警察厅去。张雄吃定宁五原不会把自己交给警察，他追问宁五原军火和钱的来源，宁五原告诉他这是一个秘密。趁宁五原不注意的时候张雄解开手铐跳车逃走了。
宁雅芝(郑亦桐 饰)到警察厅找宁五原，宁五原好不容易把她支走，苏美玲(樊锦霖 饰)又来了。苏美玲拉起宁五原的手就往办公室走，两人亲密的样子刚好被季晓楠撞见，季晓楠心里很不是滋味。苏美玲问宁五原他们父子是不是和黑旗队有来往，宁五原说自己不可能跟黑旗队有交情，他昨天还抓了一个黑旗队队员。苏美玲的问话引起了宁五原的怀疑，苏美林是军统派到日本军部的卧底，但她今天的表现让宁五原感到她已经真正成了特高课的人。