战争夺去许多人的性命，哑巴(姚扩 饰)(姚扩 饰)便是其中之一，秋娃感概万分怀念与哑巴相处的时光，依稀记得哑巴在他家中居住的情景。人死不能复生，空添许多烦恼，金石惺惺作态安抚处于悲痛中的秋娃。
哑巴逝世，再次证明与日军斗争没有好下场，曾经叛逃过一次的刘少云(余龙 饰)惶惶不可终日，极度害怕八路军再次出征。金石见刘少云已经患上战争恐惧症，向刘少云指引明路，嘱其按兵不动，一旦找到机会就逃走。
冯铁豹(林继东 饰)是日方的心头大患，别看他只有区区三五人的人马，却屡次给日方带来了多次损失。日方对外张贴一张告示，命令冯铁豹三日之内进城投降，否则杨家庄的村民们将无一幸免，全部被日方屠杀。到时冯铁豹就成了灾星，害死了杨家庄的所有村民，成为众矢之的。
日方说到做到，三日过后，由藤井(李金声 饰)带兵血洗杨家庄。张西凤(徐囡楠 饰)一行人下山到杨家庄一探究竟，发现村中各家各户空无一人，所有村民已经人间蒸发不见踪影。日方处理尸体的速度简直奇快无比，转眼功夫就把数百名村民的遗体处理掉。
王树才(杜源 饰)借重病的名义，骗王钰翠(苗圃 饰)回家，劝说王钰翠脱离武工队，老实本份待嫁闺中，免得再给家中惹来麻烦。
可怜天下父母心，王树才用苦良心，却始终说服不了王钰翠。
日军再次对外张贴告示，提醒冯铁豹三日之内不向日方投降，日方便血洗王家峪。
冯铁豹担心王家峪的村民们遭殃，无奈之下自投罗网向日方投降。吉野(姚未平 饰)欣喜若狂，亲自摆上好酒好菜招待冯铁豹。冯铁豹却是心事重重毫无胃口，他已经成了汉奸，无颜面对死去的父老乡亲。
日方对外宣布冯铁豹投降，王钰翠在家得到消息，陷入到深深的震惊中，不相信铁骨铮铮的冯铁豹向日方投降。
冯铁豹在保安团住下，成为贺晋南(谭洋 饰)的同伴，吉野安排冯铁豹当司务员，负责为团部买菜买米。
为了防备冯铁豹逃跑，吉野叮嘱贺晋南严厉监视冯铁豹。